巴菲特抄底台积电 半导体服务业的春天不远了？

《科创板日报》11同月15日讯 美东时间周一（11同月14日）盘后，哈斯格林向美国证券市场委员会提交13F季调查报告。调查报告辨识，三季哈斯格林花掉90亿美元买入股份。

在前十大重仓股中，出现了DRAM的只见——哈斯格林三季建仓DRAM，合计买入6006万股，持仓恒指达41亿美元，分之一总仓位数量为1.39%。

哈斯格林调查报告发布后，DRAM美股盘后一度涨超5%。

值得注意的是，巴菲克向来偏爱增值及传统意义产业，对科技股姿势时常。不过以前似乎，在苹果、科技一些公司便，DRAM成为了巴菲特的下一个科技股考虑。

以前矽产业仍陷冬日阴霾，巴菲特又为何选中DRAM，又为何考虑Q3出手？

Russo & Quinn代理人艺能事务所律师事务所Tom Russo分析指，哈斯格林或并不认为，世界离不开DRAM生产的产品，只有少数一些公司尽可能积累资金来生产低端微处理器，而微处理器对人们的生活越发不可或缺。”

从DRAM全面性恒指正向来看，一些公司已在11同月3日触及近两年多以来的恒指极低位，当时恒指较月内1同下半年的历史背景两处已跌去近六成；11同月3日-14日，上行成交量已有约20%。

中国网通数据辨识，DRAM全面性PE（NTM）为10倍，而2018年/19年时间尺度极低位分列12倍。

从前提面来看，DRAM10同月销售额达2102.7亿元保证金，同比激增56%。月内以来的销售总额为1.85万亿元台币，同比激增44%。另外，Q3单季，一些公司毛利率为60.4%，环比激增1.3个百分点，低于在此之前57.5%-59.5%的毛利率指引。

此外，据极低雄电子周报昨日华盛顿邮报，大部分车企仍在与DRAM、联电等晶圆厂进行售价和平谈判，一小部分相近尾声，预计2023年生产售价将以偶数的百分比激增。

独步整个矽裂谷，中国网通提到，本轮美股矽时间尺度再生产前提筑顶，恒指亦下半年从下方开始降至。

从巴尔的摩矽指标（SOX）来看，分析员并不认为，矽恒指缩减已前提相近时间尺度下方：从年初两处至今，SOX指标早就累计下跌44%，跌幅微小低于最近次折返时间尺度。目前SOX指标PE（NTM）已跌至14 附近，相近2018/2019年时间尺度下方程度。

而市场仍然担心的再生产极低水位问题，Q3似乎也已开始逐步减缓。

调查报告提到，建构DRAM、极低通、华硕、超微等的企业最新概括， Q3大随机性是本轮矽时间尺度的再生产两处，裂谷下半年历程2022年Q4、2023年Q1两个季的再生产去化便，在2023年Q2将近稳定下来到正常再生产程度。

中学教师：凌辰 SF179

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