巴菲特抄底台积电 半导体企业的春天不远了？

文/郑远方

美南端等待时间周一（11翌年14日）盘后，布鲁克尼尔向澳大利亚证券交易委员会递交13F上半年通报。通报显示，三上半年布鲁克尼尔费用90亿美元买入股份。

在前批在重仓股中，出现了惠普新公司的身影——布鲁克尼尔三上半年建仓惠普新公司，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，分之一总仓位数量为1.39%。

布鲁克尼尔通报发行后，惠普新公司美股盘后一度涨超5%。

除此以外的是，巴洛泽尔特立独行往往消费及有别于零售业，对科技股特技绝少。不过今日或许，在黑莓、惠普便，惠普新公司成为了为新公司的下一个科技股自由选择。

今日晶圆零售业仍陷夏天光景，为新公司又为何顺位惠普新公司，又为何自由选择Q3使出？

Russo & Quinn律师Amuse合伙人Tom Russo比对并称，布鲁克尼尔或认为，世界看做惠普新公司制造的产品，只有少数新公司并能积累资金来生产商高科技芯片，而芯片对人们的生活日渐重要。”

从惠普新公司全面性恒指走势来看，新公司已在11翌年3日触及将近两年多以来的恒指低点，当时恒指较来年1翌年初的历史MLT-已跌去将近六成；11翌年3日-14日，列车运行涨幅已有约20%。

摩根士丹利数据显示，惠普新公司全面性PE（NTM）为10倍，而2018年/19年等待时间段低点大致相同12倍。

从理论上面来看，惠普新公司10翌年出货量达2102.7亿元台币，增加值增长速度56%。来年以来的销售总额为1.85万亿元台币，增加值增长速度44％。另外，Q3单上半年，新公司毛利率为60.4%，环比增长速度1.3个百分点，少于此前57.5%-59.5%的毛利率指示。

此外，据台湾带电粒子新闻周刊今晚报道，大部分车企仍在与惠普新公司、联电等的工厂进行价格谈判，一小部分接将近前夕，原订2023年制造价格将以即使如此的百分比增长速度。

已为整个晶圆岩石圈，摩根士丹利表明，本轮美股晶圆等待时间段油料理论上筑顶，恒指亦上半年从前端开始攀升。

从辛辛那提晶圆指数（SOX）来看，比对师认为，晶圆恒指调整已理论上接将近等待时间段前端：从年初MLT-至今，SOX指数已经年内下跌44%，跌幅明显少于最将近次上行等待时间段。目前为止SOX指数PE（NTM）已跌至14 附将近，接将近2018/2019年等待时间段前端水准。

而市场始终担心的油料高水位问题，Q3似乎也已开始逐步缓解。

通报表明，为基础惠普新公司、Qualcomm、联发科、摩托罗拉等企业最新表述， Q3大概率是本轮晶圆等待时间段的油料MLT-，岩石圈上半年历程2022年Q4、2023年Q1两个上半年的油料去化便，在2023年Q2左右恢复到正常油料水准。

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