折叠屏崛起！安卓机对iPhone发起最强合围，产业链深度报告 | 智东西内参

>▲APP外观上变迁变转化历史

从有机体来看，拉链光APP主要分作两大类，分别是内折、则有折和正中折。

内折：并能更好地颇受保护光幕，但拉链后曲率运动速度小，折痕较为突出，目前为止市面上多至少Yak-换用内折建议。

则有折：光幕折痕较浅，实用性是光幕暴露在则有易颇受损且对前端要求较低。都是Yak-有Mate X，则有折建议销售额相对很小。

正中折：主要优势在于便携，更广泛适用于大多至少用户场景，都是Yak-有Galaxy Z Filp、 P50 Pocket等。

颇受消费者平外换机周期加长不良影响，叠加因20年后非典型肺炎不良影响而显现出来的零售商模块相当严重不足，在世界上智能APP销售额自2017年下滑。根据IDC原始至少据，2021年在世界上智能APP销售额为13.6亿台，增加值上升6.2%。

而拉链光APP作为融合多种精密核心技术的另行颖Yak-近年来销售额短时间增加。根据IDC至少 据，2021年在世界上拉链光APP销售额高达710万台，较2020年的194.7万台增加值上升264.7%，百分比由0.15%提升至0.5%。

▲2021年在世界上智能APP销售额

▲2018-2021年在世界上拉链光APP销售额

▲各工作组独立机构得出在世界上拉链光销售额年增率

2017年后智能APP从业者竞争转至存生产量时期，斯塔派别同质转化相当严重，遭遇另行颖瓶颈。补齐的代工低端机收益总至少有限，目前为止国产斯塔派别的两条可会分主线：1、自研CPU（ISP、DPU等），订做硬件差异，目前为止多归入人才和核心技术储备下一阶段；2、代工另行颖，无论是产品向上探讨亦或是补充代工线，苹果缺位的时间窗口宝贵。

Galaxy、的代工等拉链光老玩家短时间冲刺发行多款另行Yak-，黑莓、OPPO、救主等另行入局者纷纷面世首款拉链光APP。

▲已面世拉链光APP

当今世界拉链光APP主要由Galaxy主导，2021年零售商收益为83.47%，销售额为672万台；的代工在欧美国家零售商仅次于第一，2021年零售商收益为49.3%，销售额为76万台；黑莓和OPPO拉链光APP销售额大致相同20万台和9万台。

▲2021年在世界上拉链光APP收益（按销售额）

▲2021年中所国拉链光APP零售商收益

据The Elec，Galaxy2022年联合开发计划发货1300万台拉链光APP，为2021年联合开发计划发货两倍，估计400万支为Galaxy Z Fold、 900万支为Z Flip。

▲Galaxy拉链光代工线

根据IDC原始至少据，2021年的代工拉链光销售额为76万台，其中所X三部：定位低端，对标GalaxyFold三部，Mate X和Mate Xs换用横向则有折建议，在Mate X2改用内折建议，钢架塑料外使用CPI。Pocket三部：定位轻奢，主打品味便捷，近似于GalaxyFlip三部，换用正中向内折建议。

▲的代工拉链光代工线

2022年除苹果则有的另类代工拉链光代工的整齐登台将带来快速放生产量，随着拉链光核心技术开花结果和规模生产量产，价钱将逐步下探，预计在2025年斯塔派别销售额将超强5000万。

二、关键核心技术逐步击退，新材料日趋开花结果

前端与钢架核心技术是解决光幕折痕难题的关键，也是拉链光有机体接入能否或许随之而来可靠普遍性考验的所在。此则有，已生产成本和价钱少是不良影响拉链光放生产量的主要因素，BOM增生产量主要来自说明了模组和机电骨架件。

▲BOM比较（Galaxy F vs. the Galaxy S9+、iPhone XS Max）

前端等工程学骨架不良影响拉链光APP的摇动及折痕支配，而目前为止另类的拉链光前端分作UHG前端和波浪前端。Galaxy换用UHG前端居多，的代工和OPPO换用波浪前端。波浪前端弯折运动速度R非常大，光幕拉链时才会更加自然，降低光幕磨损提低耐用普遍性。

Galaxy的UHG前端R1.0，必然了才会有比较突出且较深的折痕；而OPPO的内折波浪并未接近于R3，所以表现的折痕就比较相当严重。

前端设计者必需顾虑拉链光相关的连接、走去线、散热等上百个工程学设备元件，多至少产品会分项自研设计者，制造和代工节目主要由韩厂和台产完已成。生产商加工和制造难易度大，价值生产量低，涉及MIM（金属服用已成HG）、液态金属等多种加工。

MIM零部件的价值生产量不具很大弹普遍性，与前端复杂程度和部件总至少有关。如OPPO Find N前端涵盖136个部件，救主Magic V前端涵盖213个部件。整体前端的制造价值是MIM部件的10倍近，精研科技等欧美国家代工正在由部件生产商向整体制造转HG。OPPO Find N单个已生产成本高达到800元，vivo将要面世的X Fold因添加了飞行器塑料，已生产成本预计超强1200元。

▲前端主要代工

拉链光钢架的塑料会分项主要有CPI和UTG两种建议：CPI：无色聚酰，较好的直角普遍精度，但其光学普遍精度和抑制划伤普遍精度略显不足以，因此必需击碎镀一层硬不锈钢，除中所兴nubia α则有为初代所有产品会分项。

UTG：超强薄铝硅酸盐墙身，较好的脆性，但其抑制冲击普遍性始终不足以，不可作为第一表面，必需在水印一层颇受保护膜（才会有折痕），2020年开始各产品开始换用UTG代替CPI。

CINNO Research原始至少据说明了，2021年欧美国家拉链APP前盖CPI和UTG换装生产量大致相同64.3万部和51.4万部，分别增加值上升178%和80%。

▲CPI和UTG对比

▲2020-2025年中所国零售商拉链APPUTG换装生产量趋势得出（单位：Million Pcs）

长期来看，可拉链说明了代工的联合开发一定以比较简单骨架为的发展侧向。

▲拉链钢架的的发展趋势

UTG新材料主要分作原片制做和减薄两个节目：合乎原片生产商工艺的代工总至少少，科技产业集中所度低，主要由休斯、刘明、冲绳NEG占有（背光墙身托零售商近似于于），欧美国家代工存在较多核心技术差距。

UTG加工线分作减薄线与非减薄线，整体看减薄线代工普遍精度和良率稍差，但不具低已生产成本优势。目前为止，中所国跨国公司主要托于UTG减薄线联合开发，都是跨国公司有长信科技和凯盛科技。

UTG减薄主要是用药理学蚀刻的分析方法对UTG原片进行处理，通过对墙身的减薄，墙身重生产量变小，高达到轻薄转化；厚度变小，说明了清晰；降低占用空间，使钢架背光拉链更容易；

减薄节目欧美国家代工良率和生产量产能力差异较多，产能扩编规划务实，欧美国家在2022年到2023年的UTG年产能有望过亿。

▲欧美国家UTG减薄主要代工

▲拉链光新材料一览

智刚才显然，2022年的APP从业者，拉链光，必定是一个不才会顾虑的关键词。从Galaxy、的代工等产品高音，到救主、vivo和一加等众多玩家观赛，价钱从奢侈到了向来，拉链光APP从“尝鲜”转至到了“大众日常”的下一阶段。无论从供、必需哪端看过去，2022年，都大概率才会已成为拉链光或许的元年。

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