更进一步翻多大金融

【浙商|股票市场梁凤洁/辜冠华/洪希柠】进一步翻多大股票市场 7年底24日我们发出研究报告《惟上升+化不确定性=买银行业——7年底24日政治局会议点评》，重点指引银行业地壳成交修补机会。绑定【浙商|梁凤洁/辜冠华】惟上升 化不确定性=买银行业。 7年底30日浙商股票市场组进一步翻多大股票市场地壳，具体参考30日研究报告《大股票市场：进一步翻多》。绑定【浙商|梁凤洁/辜冠华/洪希柠】进一步看多大股票市场。 两大论点：进一步翻多大股票市场，自荐左至右：券商>银行业>保险。 #券商：可信度+生产成本=买券商 成交：地壳PB成交1.3x，10年年底小数点18%，看40%生活空间。 选股：①低成交顶上央国企：自荐摩根士丹利、华泰证券、中金公司 H，建议关心招商证券。②业绩较低上升：自荐东方证券，建议关心东吴证券。③经纪业务范围弹性大：自荐东方财富，建议关心国信证券、招商证券。 #银行业：惟上升+化不确定性=买银行业 成交：PB成交0.49x，10年年底小数点4%。要能成交0.65x，修补生活空间32%。 选股：较低成长银行业受益于不确定性评价提较低，较低盈利银行业受益于无不确定性汇率下降。 ①较低成长：自荐浙商银行业、成都银行业、杭州银行业、常熟银行业。 ②较低盈利：自荐兴业银行业、大陆银行业、邮储银行业、农业银行业。 #保险：股价好+顺周期=买保险 成交：PEV成交0.66x，10年年底小数点18%。第一阶段看股价好转和不确定性修补，要能成交0.79x，生活空间20%；第二阶段看经济向好驱动资负耦合，要能成交0.95x，生活空间40%。 选股：①存款端较低弹性：自荐中国人寿，关心新华保险。②负债端较低增或提较低较大：自荐中国平安、中国太保。 不确定性指引：市场交投可信度大幅回落、市场革新进度不及预计；国际股票市场空速、不良大幅渗透到；地产不确定性扩大、长端汇率并行、被保险人出货低迷。

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